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一张图看懂未来汽车产业变革

聚行业--专车服务 微信   作者: 东滩顾问  2017-10-19 15:27

专车服务-全文略读:互联网+汽车已成为一个超级产业风口,专车平台、传统租车公司、宝驾租车、易约车、PP租车等C2C私家车平台,纷纷加入到汽车共享大军中,网约车、专车服务、租车自驾等,已成为近两年全球最热门的投资领域...

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前言:随着第四次工业革命大潮的到来,有着130多年发展历史的汽车产业正在进行深刻的变革,焕发新的生机和活力。中国汽车产业经过改革开放30余年的规模化发展,有望在第四次工业革命的推动下实现弯道超车,实现像家电、高铁等领域一样的产业崛起。笔者主要关注产业变革中的产业分工集群和产业园区创新机会,并做了一些初步分析整理,分为“汽车产业的变革与趋势、汽车产业链重组与布局、汽车产业园的发展方向”三个篇章。

一、汽车产业的变革与趋势

二、汽车产业链重组与布局

三、汽车产业园的发展方向


一、汽车产业的变革与趋势

关于汽车产业的变革,已经有非常多的探讨,新能源汽车、智能化汽车、车联网、汽车超市等等,虽然很多技术还不成熟,但未来方向已日渐清晰。笔者试着做一下总结,从“产品市场、使用场景、产业技术”三个维度做些分析。





产品市场的变革最为直观,主要看乘用车、商用车、专用车、改装车等不同类型产品的市场变化和发展趋势,这块对现实的汽车产业布局影响比较大。


(1)乘用车

近年来,乘用车市场的快速发展有目共睹,不同档次、不同车型的市场也是异彩纷呈,其中SUV的销量表现最为突出,持续引领乘用车汽车市场的增长。根据麦肯锡的分析, 2012-2016年SUV贡献了66%的汽车销量增长,预计到2022年SUV将占到新车销量的一半。B级和C级市场小型SUV增长强劲,长城哈弗、广汽传祺等都成为拉动企业汽车销量的爆款产品。


(2)商用车

2005年以来,商用车在汽车市场的地位逐渐下降,2011年开始商用车市场已连续5年下滑,而乘用车市场还保持着一定的增长势头,市场规模也已是商用车市场无法比拟的了。近年来,SUV、MPV等车型的连续增长更是让商用车企业看到机会,纷纷在几年前就开始了向乘用化转型的战略布局。


(3)专用车

在商用车市场中,商用汽车专用化比例不断提升,六大类专用汽车比例从2007年的21.47%提升到30%。厢式汽车、自卸汽车持续增长,罐式汽车、举升汽车持续下滑,仓栅汽车和特种汽车呈现波动式发展态势。近几年,商务车、旅居车、冷链物流车、市政环卫类专用车等呈现快速增长态势。


(4)改装车

改装车在汽车产业中的比重不断加大。随着城市化的不断发展,建筑、环卫、园林、电力、通信、公安、司法、机场、金融以及各类商业运输等城市建设和服务方面的改装车市场空间很大。另一方面,面向个性化消费的汽车改装产业发展可谓方兴未艾。在发达国家,汽车改装市场非常大,而中国由于改装政策法规相对滞后等原因,改装车市场发展相对缓慢,但未来发展空间巨大。



随着互联网+的迅猛发展,互联网思维已深刻影响了汽车消费市场,汽车产品的使用理念和场景正在发生变革,我们可以用“用户思维,共享思维,终端思维”来概括描述这些变化。


(1)用户思维

随着新生代消费者消费模式的变化,以及互联网技术的快速发展,服务体验在汽车产业中的地位得到显著的提升。从以产品为中心,到以用户为中心,这个有着130多年发展历史的传统产业正在经历变革,各路纷争的传统车企和新兴车企,都必须要树立起用户思维,主动做大做好用户服务。

作为门外野蛮人的蔚来汽车虽未造出一辆车,但其互联网思维的造车模式已被广为关注。蔚来汽车的愿景是创造愉悦的生活方式,不仅关心创新技术的开发,也关注用户的功能体验和情感体验,从用户使用汽车的全过程考虑做好安排,包括分布式换电、自动驾驶、紧急救援,个性化定制、线下活动、移动应用APP等等。


(2)共享思维

优步、滴滴等的出现,极大地刺激了汽车运营端的变革,汽车分享目前已深入人们的生活。未来随着技术的进一步更新,车辆建立在车联网定位基础上,汽车分享将成为人们用车生活的主要形态。


互联网+汽车已成为一个超级产业风口,专车平台、传统租车公司、宝驾租车、易约车、PP租车等C2C私家车平台,纷纷加入到汽车共享大军中,网约车、专车服务、租车自驾等,已成为近两年全球最热门的投资领域。

城市微公交目前已在多个城市推行,主要采用纯电动汽车的分时租赁方式,相当于城市出租车、私家车、城际自驾租车和传统公交模式的综合。微公交模式克服了电动车现存问题,激活了电动汽车的一部分市场。上汽规划至2020年打造全球最大的新能源车分时租赁运营服务平台,覆盖100个城市,运营30万车辆。


(3)终端思维

智能手机极大丰富了人们的数字化生活,未来数字式的生活方式必然影响到汽车领域,智能汽车将和今天的智能手机一样,变成下一个超大的数字式移动终端,成为数字化科技和娱乐服务的提供者。特斯拉汽车是终端思维的有力实践者。

今天的汽车电子还主要是辅助驾驶,还有独立的导航或娱乐等系统,未来将汽车接入互联网后,汽车上独立的导航或娱乐系统将过时,替代它的将是像智能手机一样的屏幕,能够集成更多的及时信息和功能应用,包括多媒体娱乐系统、3D显示、语音控制等,涉及游戏、音乐、订餐服务、工作和网页浏览等APP应用将不断增加。


产业技术的变革,主要表现为“电动化、智能化、网联化、轻量化”四化技术对汽车产业带来的变革。今天,新一轮科技变革期与汽车产业转型期相互交汇,使新能源智能汽车发展兼备外部契机和内部动力,汽车产品作为一个不断融合最新科技的承载体,正在从一个夕阳产业变成为一个朝阳产业。


(1)电动化

中国从中央到地方到各城市、从产业到市场到应用,开始控制燃油车产业规模,大力鼓励发展电动汽车。《中国制造2025》提出,到2020年我国自主品牌新能源汽车年销量突破100万辆。根据罗兰贝格预测,中国新能源乘用车2022年达到250万辆左右,占乘用车整车销量的10%左右。

新能源汽车短期发展受政策影响较大,工信部收紧新能源车补贴政策,开展行业整顿,短期看造成发展减速,中长期看企业更加注重技术创新,随着技术的日益成熟,以及受未来共享汽车、城市微公交发展的影响,新能源整车行业发展趋势将趋于平稳增长。


(2)智能化和网联化

智能化汽车是汽车行业的未来方向和战略制高点,市场前景巨大,中国处在概念到落地的实质发展阶段。结合道路生态的复杂性、大数据资源丰富、城市交通智能化等中国特色,中国将智能化与网联化相结合,主推智能网联汽车概念。

预计到2021年,智能网联汽车相关市场的总体销售额将高达1226亿欧元,相较于2016年增长204%。一汽、上汽、长安、北汽等主要整车企业都制定了智能网联汽车发展的系统战略。上汽携手阿里、华为、中移动等企业,探索单车智能4级技术,打造“自我进化”的互联网汽车,构建汽车产品和服务融合的生态圈。


(3)轻量化和智能制造

汽车轻量化是高强度钢、铝合金以及塑料复合材料的多材料耦合应用,在减轻车重的同时实现最优的整车性能和合理的成本控制。根据《中国制造2025》,轻量化材料将成为产业化重点,到2025年实现整车减重30%,推进高强度钢、镁铝合金、复合材料等应用。北汽、奇瑞、上汽、江淮和吉利等纷纷布局汽车轻量化技术。

汽车行业是机器人及智能技术解决方案应用最为广泛的行业之一,包括3D打印、虚拟与增强现实、物联网、大数据、云计算、机器人及其应用系统等,自动化生产线、智能制造车间、数字化工厂、智能工厂等。北汽、上汽、一汽、东风、广汽、长城和吉利等车企都越来越多地选择使用机器人满足高效的汽车流水配装作业。


案例链接:特斯拉纯电动车的革命


相对于传统汽车,特斯拉纯电动车主要表现在驱动方式、驾驶方式、生产流程、能源存储配送方面的革命。从驾驶体验来说,电驱动的的核心优势是提速快,特斯拉P100D百公里加速时间可以达到3秒左右。

从制造工艺角度,电动车因为没有发动机和传动系统,车身结构简单很多,制造工艺也会简单很多。从能效的角度看,因为没有燃烧、传动过程中的巨大消耗(燃油车的能量使用率不到30%),电动车的能源效率将会有巨大的提升。从汽车智能化看,电动车把汽车极度简化了,为自动驾驶提供了更优质、可控的底层功能。


以上分析基本勾勒了未来汽车行业的重大变革,从传统燃油汽车转向电动汽车,搭载更多的智能网联功能将成为趋势,汽车改装、互联网+汽车、汽车共享经济等方面,都将呈现巨大的市场商机。

汽车本身的变化也将催生一批新的零部件机遇,电动化相关的动力电池、电机、电控,智能网联化相关的传感器、芯片、算法、高精度地图、前装后装设备,轻量化相关的新型材料等细分领域,都有很多的发展机会。

同时,产品市场、产业技术和使用场景的变革是相互影响的。比如商用车的电动化、智能化、网联化的发展会比较快。比如汽车共享极大促进了电动车的发展,深圳近期出台2020年移动出行规划,规定分时租赁汽车全部为纯电动汽车。


未完待续



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